Emprende Tax

Office Setup, Operations, & Tech
– Creación de plan de negocios
– Inversión de tiempo & dinero
– Permisos & licencias
– Business insurance
– Contrata a tu primer empleado
– Salarios y comisión
– Manejo de clientes groseros

Marketing y Ventas
– Cobros de formulario (Sch C)
– Menos clientes, más dinero
– Ofrecimiento de productos financieros
– Agregación de servicios extra (Payroll, Bookkeeping, Insurance)
– Tax planning & resolución
– Lo bueno y malo de ofrecer tax estimates

Clientes y Empleados
– Programas de marketing
– Retención de clientes
– Optimiza la ubicación de tu negocio
– Organización & seguridad de clientes (data security)
– Mejores tax softwares
– Equipo de oficina y computadoras

¿Qué incluye el paquete?

Worksheets

Materiales de lectura

Presentaciones del Instructor

Acceso a las grabaciones de los webinars

Gran evento Masterclass 21 & 22 de Noviembre en Houston

Acceso al grupo VIP Emprende Tax en negozee

Key Policies & Procedures Tax Manual

Y lo más importante, ¡Te enviaremos una copia del Manual de Operaciones Emprende Tax 2024!

Event Location

BakerRipley East Aldine Campus, 3000 Aldine Mail Route Road, Houston, Texas 77039

Hotel Info

DoubleTree by Hilton Hotel Houston Intercontinental Airport

15747 John F Kennedy Blvd, Houston, TX 77032

Agenda día 1: Miércoles 20 de noviembre

🕘 9:00 AM – 9:45 AM – Registro y Cafecito ☕

🕘 9:45 AM – 10:00 AM – Bienvenida e Introducción 📊 Tax Season Stats

🕘 10:00 AM – 10:30 AM – Service Bureau Programs & Competitive Advantage

🕘 10:30 AM – 11:00 AM – EFINs: Who needs one? Can you provide one to your downlines?

🕘 11:00 AM – 11:30 AM – Exhibitor Break / Networking

🕘 11:30 AM – 12:00 PM – Tax Software Options for Service Bureaus. White label?

🕘 12:00 PM – 12:30 PM – Lead Generation and Support for Running a Service Bureau

🕘 12:30 PM – 1:00 PM – Driving Revenue Through Product Sets

🕘 1:00 PM – 2:00 PM 🍽️ Lunch Break / Networking

🕘 2:00 PM – 2:20 PM – Service Bureaus Tech

🕘 2:20 PM – 2:40 PM – Five Secrets to Growing a Million Dollar Service Bureau

🕘 2:40 PM – 3:00 PM – How to Grow a Service Bureau – Marketing & Sales Panel

🕘 3:00 PM – 3:30 PM – Exhibitor Break / Networking

🕘 3:30 PM – 4:00 PM – Open Panel for Service Bureau

🕘 4:00 PM – 4:30 PM – Product Demos

🕘 4:30 PM – 5:00 PM – Setting up a Service Bureau – Take ACTION Now

🕘 5:00 PM – 6:30 PM 🎉 Networking Mixer

Agenda día 2: Jueves 21 de noviembre

🕘 9:00 AM – 9:45 AM – Cafecito y Networking ☕

Lesson: Iniciar un Tax Business

🕘 9:30 AM – 10:30 AM – Tax Business Fundamentals

Reglas para Preparadores de Impuestos
PTIN o EFIN: ¿Cuál necesitas?
Seguro de Negocios
LLC o Corp: ¿Cuál es mejor para ti?
Selección del Sitio y Negociación de Arrendamientos

🕘 10:30 AM – 11:15 AM – How to Create a $100k a Month Tax Planning Business

🕘 11:15 AM – 11:40 AM – Exhibitor Break / Networking

🕘 11:40 AM – 12:00 PM – Emprende Insurance (Parte 1)

🕘 12:50 PM – 12:20 PM – IRS Online Tools for Tax Pros

Lesson: Office Setup and Technology

🕘 12:20 PM – 12:40 PM – Office Setup & Tech

Seguridad de Datos e Identidad
Prácticas de Seguridad en la Oficina
Plan de Respuesta a Brechas de Seguridad (WISP)

🕘 12:40 PM – 1:00 PM – Business Image & Operational Systems

Apariencia del Negocio
Servicio al Cliente
Flujo de Trabajo Automatizado

🕘 1:00 PM – 1:20 PM – Automation Workflow: IRS Transcripts & e-Signatures

🕘 1:20 PM – 2:30 PM 🍽️ Lunch Break / Networking

Lesson: Marketing and Growth Strategies

🕘 2:30 PM – 2:50 PM- Improve Client Communication and Grow Sales

🕘 2:50 PM – 3:40 PM – Marketing Essentials

Cómo Subir Precios de Forma Efectiva
Estrategias para Fidelizar Clientes
Digital Marketing Insights
Facebook Ads y Canales de YouTube

🕘 3:40 PM – 4:00 PM – Marketing Panel

🕘 4:00 PM – 4:20 PM Exhibitor Break / Networking

🕘 4:20 PM – 4:40 PM Emprende Real Estate

🕘 4:40 PM – 5:00 PM Emprende Insurance (Parte 2)

🕘 5:00 PM – 5:20 PM Emprende Migracion

🕘 5:30 PM – 6:30 PM 🎉 Networking Mixer

Agenda - día 3 - Viernes 22 de noviembre

🕘 8:45 AM – 9:00 AM – Cafecito y Networking ☕

🕘 9:00 AM – 9:30 AM Wake-Up Call Friday (Tax Resolution Live)

Lesson: Clientes

🕘 9:30 AM – 10:30 AM

La Retención de Clientes es Clave
Referrals
Loyalty Program
Share Your Tax Knowledge / Comparte Tu Conocimientos
¿Cómo Lidiar con Clientes Tóxicos?
Reconocer a un Cliente Tóxico
Señales de que es Hora de Despedir a un Mal Cliente y Cómo Hacerlo
Consejos para Llevar a Cabo una Entrevista Efectiva con un Cliente Sobre Impuestos

10:30 AM – 10:45 AM – Exhibitor Break / Networking

Lesson : Empleados

🕘 10:45 AM – 12:00 AM